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毛公为了表达诚意，把谢尔盖派去苏联。对于这一点，小路表示疑问。是否有更加稳妥的人选？谢尔盖只是个学生。毛公坚持，小路等人只好作罢。好不容易把人营救回来，怎么又送走了？
物资问题是小路提出的。苏联根本没有迟疑就答应了。小路知道苏联现在也很困难，提出用生产线机器设备抵偿物资，并且派人前来指导生产。
苏联的解决方案是用美国援助的物资顶,也就是把美国援助的物资给东北。很多人都没想到，这一条对于东北工业体系的作用是如此大，如此深远
至于取消沙俄时代的不平等协议，则是国共双方联合提出来的。
这一次，国府知道莫洛托夫再次去延安，就再次派宋子文前来。双方联合提出废除沙俄时代不平等条约。
斯大林听了这一条，大怒，说，这是讹诈。
他这是第一次被一个弱国讹诈。
莫洛托夫也很不高兴，推说这是历史问题，远东地区已经是苏联实际控制区，我们无法解决。
宋子文则根据国府的要求，私下和莫洛托夫商谈，要求把全部军事援助都给重庆，那么这一条可以缓一缓。
周公得知，立刻通知毛公。毛公很愤怒，连夜找到宋子文，道：“我们好不容易找到这个合适的机会，向苏联提出不平等条约问题。既然是两家和苏联联合谈判，就不应该私下和苏联交易。这是出卖土地，出卖主权。”
宋子文哑口无言，半晌道：“你们如果把苏联给的援助给我们一半，我们可以不谈这个问题。”
周公道：“苏联给的不是援助。不是无偿的。我们是要出兵，要拿战士的命来换的。我们一分钱也不白拿他们的，我们在谈判中一定要讲原则。”
宋子文更加哑口无言，在这种场合下，他不可能说这是老蒋的意思，我是不同意的。
就在他们争论的时候，莫洛托夫要求会谈。
谈再次开始，这一次，莫洛托夫果然看见国共双方的分歧，利用这一点开展谈判，道：“我们苏联政府在前几年给中国政府大量的援助。如今，我们需要你们出兵援助，你们把历史问题提出来，我们很不理解。”
周公道：“我们两党刚刚达成一致，愿意把以前苏联对国民政府的援助转为债务，由国民政府偿还。至于历史问题，那是另外一回事。”
宋子文道：“我们的民意压力很大。希望苏联方面理解。”
毛公道：“历史上，沙俄和清朝签署了很多不平等协议。苏联是社会主义国家，再替过去的封建政府背负道德包袱就不合适了。”
周公道：“我们共同反抗德国日本法西斯，也需要政治上互信。所谓政治上互信，就是让双方的人民相信对方。而解决历史问题，正是取信于民的好办法。”
莫洛托夫根本不占理，现在是有求于人，又不好向和中国以前那样来硬的，道：“这件事太大了，我已经向苏联政%治%局请示了。我不能在这里做任何答复。”
拖了一天，斯大林还是不让步。
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这时候，日军似乎在配合谈判，攻克了伊尔库茨克，在追击苏军溃军的过程中，攻克了安加尔斯克，西伯利亚乌索利耶，切列姆霍沃。
苏军只有不到两万，对垒日军将近十五万人。苏军首长阵亡，军队缺乏有力的领导，斗志不旺盛，大部分投降，只有不到千人乘坐火车，一路溃逃。日军先头部队乘坐缴获的火车追击，到消息传到斯大林手里的时候，日军已经追击到了下乌金斯克。因为苏军炸毁桥梁而了下来。
按照这个速度，日军一个星期里就能到新西伯利亚城下了。
现在，斯大林把几乎全部的远东抽调的部队都押到了西线战场上，尤其是莫斯科，简直就是苏军的绞肉机。德军用苏军修建的设备工事，甚至原苏军的军事物资来打击苏军，双方各自投入了百万大军在莫斯科激战。
也就是这一日，德军向莫斯科苏军一方投放量大批传单，说日军进展如何，已经取得胜利如何，德军和日军两面夹击，苏军不能两面作战，各方战场相继失利。
斯大林实在是没有能力进行双线作战了。他在莫斯科布置了重兵，在南部布置了重兵，在列宁格勒也布置重兵，其他各地还要和白匪军作战，军力实在不足。募兵稍微慢一点，西线主战场就告急。
美国在太平洋战场的失败，对小钢同学的信心是个巨大的打击。本来，日军偷袭珍珠港，把美国推向盟军阵营，他也是高兴了一阵子，但很快，他就意识到，各方面情报表明，美国有些靠不住。
没办法，苏联把一些地方部队和新兵大约十万人派往了新西伯利亚，不过，这些部队很难抵抗获得了大量苏联装备的日军。苏联的期望，仅仅是用这些军队新兵生命迟滞日军的步伐。
在后世的电影里，斯大林会镇定地向全国人民发出号召，要求他们开战敌后游击战，进行破坏，实际上，斯大林也发表了讲话，但是就是动作迟缓。
在远东，日本人几看到的所有的苏联人，铁路沿线是居民聚集的地区。有消息传来，日军在攻克贝加尔湖附近的几座城市后，又开展了大屠杀，乎杀掉了这几座城市的全部居民。
斯大林发出号召，在敌后也没有多少人响应，因为这里人不多了。
迫于日军的巨大压力，斯大林向莫洛托夫发出指示，同意就沙俄时代不平等条约问题举行会谈。会谈的对象为中国中央政府。
斯大林知道，民国政府不那么难缠，可以用小的援助就换取他们在大片领土上的让步。直到今日，他小钢，也就是斯大林终于明白，最不好对付的是延安。和延安谈判，简直是恶梦。
果然，毛公听了，坚决不同意，还要求按照现在的模式，由国共双方组成代表团进行谈判。
国府一方急于取得成果，要求延安答应斯大林。毛公坚持，又拖了一日，斯大林再次让步，同意按照现有模式会谈。
国共双方也同意，一旦苏联同意这几条，签署协议，就可以出兵，开始打击日本人。
国府为了争取名义上的胜利，要求傅作义出兵攻打内蒙的日军，以配合东北和外蒙的八路军。
协议大致内容如下：
第一，最近，中国军队要在东北到外蒙古一线开始对日作战，山海关以南的八路军北上作战，我们要有对日本人在局部战场上取得优势。
第二，提高恢复中共在苏联的联络机构的级别，派谢尔盖去联络处做翻译兼任秘书，并完成学业。
第三，继续帮助苏联远东的苏联军民撤退到满洲的根据地。
第四，苏联帮助八路军进入迪化。
第五，作为对八路军出兵的损失的补偿，苏联赠送给八路军价值一亿卢布的军用物资和生产设备。
第六，苏联原则上同意废除历代沙皇和中国签署的协议。双方同意，苏联同意和国共双方继续就废除历史上的不平等协议的具体过程展开谈判。
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协议作为上次会谈协议的补充协议，立即签署生效。苏联口头要求不要马上公布协议的内容，不过晚了，小路叫人特地把消息透露给重庆的中外记者，这些记者纷纷来到延安，很快就知道了协议的内容。
这个协议埋下了中共和苏联矛盾的种子。中国军队没有按照苏联方面的要求，派全部军队打到苏联远东去，而是大军在东北外蒙一线打击日军，小部队到苏联去袭扰日军。中国还要求废除历史的不平等条约。
苏联已经从高高在上的位置，变成有求于人的位置。这样的气，苏联只有忍受吞下去。
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协议公诸于众的同一日，八路军东北抗日联军总司令部发出通电：根据延安以及十八集团军总部之命令，东北抗日联军协同十八集团军各部，在华北，东北，外蒙，外东北各地，向日军发起全面攻击。
重庆的《新华日报》《大公报》等报纸同时刊登了通电。《新华日报》发出社论：浴血奋战，收复国土。
因为小路提供了了大量的情报，延安也同意了他的一些想法。如今，延安已采取了一系列措施，争取在二战期间，利用日本，把历年中国失去的国土收回来。这一次，虽然苏联原则上同意，但是没有答应立刻归还，只是原则上提出归还。
在这种情况下，能让苏联答应归还，已经超过预期了。于是延安决定，在此时机下，先在东北发动进攻，争取尽早光复东北。至于从苏联收复国土，也只能列为远期目标了。
这时候，重庆充满了悲观主义：他们心目中最强大的美军在太平洋的基地全部摧毁，虽然传说，新基地已经确定选在澳大利亚，而不是新西兰，但人们不知道那一年才能建成，
这几天，日军在南洋多处发起进攻，英军，美军，法军纷纷败退。南洋失守是时间问题，大西南的外援通道只有印度方向了。英军如此不禁打，印度失守也是早晚的事。
上层的人在盘算，如今，外逃安顿家庭的最理想的地点，怕只有美国本土了。只不过，美国和日本开战，去美国的轮船时刻都可能被日本强大的舰队袭击，怎么办呀？
也就是说，苏联和政府在延安和苏联签订的协议，只是在少数知识分子里引起了很好的反响，大多数人没有怎么关注：苏联根本就是惠而不费。东北联军的宣言，根本就没什么人关注。就算亲延安的知识分子，也没有一个看好东北这一纸声明的。
其实，对这个声明感到最高兴的，是重庆黄山的老蒋。他欣慰地看到，就算八路军在东北有几万军队，也很快就被日本将近百万大军全部吃掉了。
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