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离开了美国代表团，中国代表团又拜会了斯大林。
关于中国在日本和朝鲜有游击队的事情，斯大林早就知道。他的情报多，而且他比美国人偏见少，知道敌后武装的作用。
他还是有疑问。
代表团解释了很久，斯大林要一句话：“你的信心来自哪里？”
毛公：“以下的话我没有对美国人说，也没有对英国法国说，那就是，我们有原子弹。如果必要，我们将用原子弹，对日本进行战略轰炸。”
斯大林眼睛一紧，道：“真的？”
毛公：“真的。我负责任地告诉你，这是真的。请为我们保密。”
斯大林道：“我知道，原子弹试验的动静很大，为什么我们没感觉到？你们试验成功了吗？”
毛公：“成功了。”
斯大林道：“好，如果你们有原子弹，我同意你们提出来的要求。美国正在研究原子弹技术？你们是从美国搞的技术吗？”他依旧不相信。实验原子弹的情报他已经有了，据说爆炸的声势惊人。中国人试验成功，自己的人为什么一点情报都没有？
分明是不想让苏联参与攻打日本，不愿意答应给苏联权益。
既然从内心不相信，他也就没提出共享原子弹技术的要求。
毛公：“不是。美国的技术我们不知道，我们自己搞的。”
斯大林不置可否。
毛公：“昨天晚上，我们已经接到国内的电报，他们已经开始筹备铁路部队，只等你最终同意了。”
斯大林：“我们表示欢迎。
”
根据在美国的苏联间谍船回来有限的情报，苏联知道美国有原子弹，如今，中国人说自己有原子弹，不论真实与否，都让斯大林意识到，亚洲，自己恐怕难插手了。它们有原子弹，自己有求于人，不可能插手亚洲。它们如果没有真正的原子弹，恐怕也会有一些秘密武器，会加速胜利的进程。看起来，还是在欧洲务实为好。
在座最震惊的不是斯大林，而是宋子文。
宋先生脸原子弹都不知道是什么，但是他听说过有一种超级炸弹。没想到，延安竟然宣称自己就有这种炸弹。
他不相信延安有如此先进的技术，斯大林的态度是真正让他震惊的，因为他看出，斯大林九成相信了延安的话。
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1945年2月8日，会议的日程为，继续讨论亚洲的局势，欧洲局势的安排，还有联合国的安排。
宋子文早早地来见小路，问他：“你们真的有那个叫原子弹的超级炸弹吗？”
小路反问：“你是不是已经把这个消息告诉将总裁了？”
宋子文：“是的。”
小路：“你不相信，对吗？”
宋子文：“说实话，很难相信。”
小路道：“我知道，只要重庆知道了这个消息，不出一天，情报就会摆在日本大本营的桌子上。”
宋子文：“不会的。不会的。”
小路道：“我是吓唬日本人的。哈哈。只要日本人有所警惕，我们在朝鲜的仗就好打了。这句话可是晚辈的肺腑之言，您可千万不要再汇报了。
这句话如果传到日本人的耳朵里，我们在朝鲜就的多死五万人。”
宋子文：“。。。。。”他糊涂了：到底有没有呢？有超级炸弹怎么就对朝鲜战场有利呢？
当然，他打定了主意，这次小路的话，他也要传递给重庆。让重庆去判断吧。
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仿佛在给周公对欧洲不利局面的分析结论做注解，早晨，雅尔塔遭到了空袭。
不到八点，里海上空飞来二十几架飞机，试图对雅尔塔进行轰炸，苏军飞机紧急升空，拦截了十几架飞机，只有两架飞机到了城市上空，投放了十来枚炸弹。
轰炸没有造成严重的结果，没有代表团驻地和会场遭遇轰炸，两个炸弹在英国代表团附近爆炸，给正在吃早餐的英国人带来了惊喜。
上午九点，里海里的三艘伪装成货轮的军舰向雅尔塔城市开炮。这一次炮击显然有准备，沿岸几个巨大的建筑都遭到了轰炸，一个大楼被炸掉了一半。
刚刚空战结束的战斗机迅速装弹加油，再次起飞。在它们开始轰炸德军军舰的时候，闻讯而来的苏军军舰已经截断后路向德军炮击。
战斗持续了不到半小时，三艘军舰均被击沉。
会议临时改变了地点，继续举行。
会议只用了十几分钟就达成了关于亚洲的协议，同意了中国提出来的战局安排和战后力量的安排。苏联没有坚持他们的要求。中国还提出了出动铁道部对帮助苏联的提议。
英国显然是被美国说服了。法国是周公和小路在开会之前但胡和他们交流的意见，他们也不反对。
接着，会议还讨论了欧洲的安排。
欧洲的安排最终确定了，北欧被划归苏联。
最后讨论联合国议题。
以前，根据罗斯福的设想，联合国将授予“四大警察”（美国、苏联、英国，中国）行政管理权，以保障世界安全。1944年在华盛顿附近的敦巴顿橡树园召开的讨论建立联合国的国际会议上，这一设想得到了进一步明确。
在雅尔塔会议上，斯大林几乎全部同意了美国提出的方案。不过斯大林要求让乌克兰和白俄罗斯这两个苏联加盟共和国成为联合国会员国。罗斯福答应了这个要求，只是苏联在联合国获得的这两个额外席位在当时没有公开。
做为第四个德国占领国，法国被增补为第五个安理会常任理事国。
重要目标的实现，罗斯福非常高兴，他在一些重要问题上对斯大林妥协，这些问题包括德国的赔款以及波兰的新国界和新政府问题。
斯大林提出，德国应该向盟国赔偿200亿美元，其中一半应该赔给苏联。他说，这些赔款大约占苏联实际战争损失的20%。
丘吉尔表示应该压缩赔款金额。一战后德国赔款过多，高达10亿英镑，导致了第二次世界大战的爆发。不过大家最终还是同意了斯大林提出的赔偿金额，要求以实物赔偿和强制德国人劳动的方式赔偿。
波兰问题是欧洲的核心问题，每一次全体会议都涉及波兰问题最终，雅尔塔会议确认了盟国在德黑兰达成的共识，苏联保有1939年取得的波兰领土，作为补偿，波兰将在西部获得部分盟国占领的德国领土。
最终，波兰领土整个向西移动了100多英里。具体边界待定。
中国要求日本也进行战争赔偿，最后议定的数额为一百亿美元。和德国的一样，赔偿以实物和劳工的方式进行。所有被日本侵略的国家，所有和日本作战的国家都有权利获得赔偿。
接下来的几天，会议弥漫着轻松的气氛，讨论的时候，经常有即席发言，各个领袖不时地说一些笑话。期间，毛公每一个领袖都单独谈话，所有人都对毛的气魄和眼界刮目相看。他们都认为，毛一定会领导中国的。
雅尔塔会议是毛公第一次参加国际会议，在这次会议里，他广交朋友，首先，他和戴高乐结成了联盟。延安多次相助，法国很感激。而且，连法国占领区的普通人都知道中国的反对党十分支持他们的事业。
其次，他和斯大林成了好朋友。斯大林实在是没办法了。他的损失实在是太大了。如果当初延安不牵制日军，那么苏联就会完蛋。现在，如果延安这块骨牌倒了，苏联依旧很难受。另外，延安占领了日本占领的远东土地，如果延安不合作，那以后苏联在远东的手脚就展不开。
毛公和美国也交往也很好。原因简单，美国要求延安出兵日本。美国希望用日本的力量削弱延安的力量，同时，也希望用延安的力量削弱日本的力量。美国在太平洋的损失太大了。
只有丘吉尔和毛公别劲。会后，美英两国暗中商议，大力培植重庆政府，不使重庆政府倒台。
雅尔塔会议对于延安的意义在于，外蒙和外东北，库页岛，千岛群岛的法律地位确定了。在日本的势力范围也确定了。
开会的这些日子里，周公每一日只睡一两个小时，和一百多个人私下会晤。他的卓越才干得到了认可。
这次会议一直没有出什么安全方面的问题。虽然又有一次德军飞机光临，但在能轰炸之前，就被苏联飞机击落了。
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雅尔塔关于日本的协定（全文）
一九四五年二月十一日，罗斯福、邱吉尔、斯大林代表美、英、苏在雅尔塔签定一项包括苏联参加对日作战之政治条件的协定。此协定全文如下：
苏美英三强领袖同意，在德国投降及欧洲战争结束后两个月或三个月内苏联将参加同盟国方面对日作战，其条件为：
(一)外蒙古(蒙古人民共和国)的现状须予维持。
(二)由日本1904四年背信弃义进攻所破坏的俄国以前权益须予恢复，即：
(甲)库页岛南部及邻近一切岛屿须交还苏联。
(乙)大连商业港须国际化，苏联在该港的优越权益须予保证，苏联之租用旅顺港为海军基地须予恢复。
(丙)对担任通往大连之出路的中东铁路和南满铁路应设立一苏中合办的公司以共同经营之；经谅解，苏联的优越权益须予保证而中国须保持在满洲的全部主权。
(三)千岛群岛须交予苏联。经谅解，有关外蒙古及上述港口铁路的协定尚须征得老蒋委员长的同意。根据斯大林大元帅的提议，美总统将采取步骤以取得该项同意，三强领袖同意，苏联之此项要求须在击败日本后毫无问题地予以实现。
苏联本身表示准备和中国国民政府签订一项苏中友好同盟协定，俾以其武力协助中国达成自日枷锁下解放中国之目的。
斯大林
罗斯福
丘吉尔
本卷终
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