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1942年4月22日。哈尔滨。
史迪威一行参观部队。驻扎在哈尔滨的是赵尚志的部队。赵尚志的部队一向以训练严格著称，如今缴获了日军的装备，军容雄壮。
阅兵式上，史迪威张治中在周公陪同下，检阅了炮兵，坦克兵和陆军。每次检阅一个方队，史迪威都要观察一下武器，检阅了一万余人，见武器装备齐整，心里吃惊。
检阅完毕，史迪威到军营里参观，在军营里吃饭。军营的饭菜显然比小路的机关食堂好很多，有肉，饭菜量大一些，菜有萝卜，胡萝卜，干菜，营养搭配很好。
这几天，他已经明白了什么叫青黄不接的季节，知道了东北的困难。看到这一切，他明白，东北和延安一样廉洁，一样有活力。他更加清晰地看到，中国的将来，不在重庆，在延安。
史迪威除了观察军队，还观察军官，军官引起了他的兴趣，看得出多数军官是读过书的。
小路的表现再次引起了他的注意，小路很快就吃完了，见客人还在吃，只好留下最后一块饼子等着大家。另外，小路经常和军官们嘻嘻哈哈地谈笑，十分融洽。史迪威曾经看到过小路严厉批评一个高级军官，那个军官当时紧张，服服帖帖，不过，过了一天，他就看到路总司令和那个军官在一起嘻嘻哈哈的场面。
他见过重庆军队的森严的军队上下级关系，也看到过重庆军官吃空饷。也在延安看到了不一样的军队。如今，东北的军队也和八路军其他部队一样。这样的军队，很有活力。
除了这些，部队里的几种武器引起了史迪威的注意，一个是冲锋枪，一个是火箭筒，一个是狙击枪。
小路请他们试用一下这几种枪，史迪威道：“这是你们买的武器吗？”
小路道：“不是。我们自己造的。”
史迪威道：“真的？”
小路道：“您以前见过这几种武器吗？看这狙击步枪，放大镜，八倍的，看，这是中国字。”
张治中看了，也很吃惊，尤其看到部队普通战士不但识字，而且身强体壮，心里暗自吃惊。如今见武器是他们生产的，道：“我们去试验一下。看看武器威力如何。”
这个建议自然得到了史迪威的赞同，也得到了路总的同意。
几个人到了武器试验场试验武器。这里以前是日本人的射击场，建筑物上还有日本字没有清除。小路先演示，每次演示一个项目，都请史迪威等代表也打几发。
回去的路上，史迪威特地请小路和他一辆车，走在路上，史迪威道：“你们为什么最近不打了？”
小路直接用英语回答道：“两个原因。一，马上就春耕了。我们的部队要参加生产。今年河南大旱。听说九个月没下雨。我们需要粮食救济灾民。第二，前几仗把物资全部消耗完了，正在组织生产。”
当晚，小路和周公密谈了一夜，直到早晨吃饭。二人谈完了，各自心情舒畅，毫无倦意。
4月24日。伊春。
伊春的秘密兵工厂第一次对外人开放，这对于工厂的工人来讲很不理解，因为历来自己是绝对保密的，为什么有个美国人来参观？还有一个中国人，显然不是自己人。
参观了步枪，冲锋枪，手枪和火箭筒制造厂，他们又参观了飞机修理厂。
飞机修理厂这几天正在修理几架日本飞机。飞机是从富锦，双鸭山，佳木斯运回来的残破的飞机。技师们正在整理零件，这一次整理的零件有几十架飞机，不过，根据技师说，这些飞机只能装配出二十架飞机。
这一次飞机炸的太狠了。
史迪威是个行家，立刻问道：“这些日本飞机是什么炸弹炸的？”
小路道：“有什么不同吗？”
史迪威道：“很古怪的炸弹。炸弹小，但是很厉害。”
小路道：“我有这样的炸弹，你们美军买不买？武器也有，炮也有。我的武器不贵，不过威力巨大，适应能力强，在冰天雪地里，在海水里，在湿热地区都可以用。我是认真的，我们可以把武器的技术卖给你们，换一些机械，换一些工厂设施。如何？”
在旁边的重庆官员嗤之以鼻，差一点笑出声来，但看见史迪威很认真地点头，有些迷惑。
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4月26日。伊春。
参观团一行看了伊春的农村和城市的政府，去了妇女村，几个乡村，几个农场。日本人，俄罗斯人，汉人，朝鲜人，甚至犹太人在一起相处和谐，让参观的人很开眼界。史迪威简直觉得这是在美国，甚至比美国还好。因为在二战时期，美国种族歧视很强烈，但是，这里却没有任何种族歧视。
晚上，史迪威和小路做了一次长谈。
谈话是史迪威要求的，小路依旧拿了他的那一本大辞典，不要翻译，不要记录。
小路拍一拍字典道：“我的英语比你的汉语好，但是涉及重要问题，要靠这个。”
史迪威道：“你对中国的战局怎么看？”
小路很不客气，道：“靠蒋是完全不行的。他最大的贡献，就是在种种的诱惑和压力下没有投降。这一点要肯定。说说他的弱点。第一，蒋的部队要么是他私人部队，要么是军阀部队，私心太重。不团结，指挥不统一，战斗力弱。第二，蒋的所有部队素质都不够高，军官把军饷装进自己的口袋，士兵瘦弱，素质低。只有少数嫡系部队素质高，但是他们怕损失实力，被其他军阀吃掉。第三，他们怕日本人，骨头太软。”
史迪威道：“骨头太软，很有意思。”
小路道：“将军，你作为中国战区的参谋长，估计不容易，可能和蒋有冲突。建议你事先把可能出现的工作不顺利的情况报告给国会，以免美国国内误会你。”
史迪威道：“谢谢你的建议。不过，我希望和蒋的合作很好。”
小路道：“建议您靠中国内部势力来牵制蒋，毛是一个很好的人选，李宗仁也是。其他人不够强大。”
史迪威道：“你对你的领袖毛如何看？”
小路道：“我和卡尔逊曾经谈过，他应该写过报告。”
史迪威道：“听说过这一份报告，不过没有找到。”
小路道：“好吧，我可以从头说起，毛是个民族主义者，在这一点，他和蒋没有区别。”
史迪威道：“毛是共党。”
小路道：“共党要工人出身，毛是农民出身的知识分子。斯大林说，苏共是共党，中共不是共党，苏共是奶油，中共是人造奶油。斯大林曾经和蒋关系密切。只是因为苏联和日本的协议，蒋才走近了美国英国集团。”
史迪威道：“我同意。斯大林说过这个话？”
小路道：“说过。在这四五年里，我们的努力，不但要和日本人作战，还要努力防止蒋投降日本人。作为国家，和日本保持外交渠道是可以的，但是不能研究投降。到现在他还没有投降，不过是因为条件谈不拢。如果日军战略上高明一些，那蒋早就投降了。那样，日军可以腾出一百五十万军队进攻太平洋和苏联。”
史迪威道：“毛呢？”
小路道：“毛之所以有威望，就是他对日本不妥协。我们枪里有多少子弹，先打光了再说。如果毛领导中国的抗日战争，那我们的战士要死更多人，但是日本不会占领这么多地盘。日本再来一百万我们都不怕。毛的思想很有趣，他抓住了日本的弱点。”
史迪威道：“你说持久战？”
小路道：“不仅仅是持久战。目前，日本人国内粮食已经实行配给制很多年了。日本人在东北也实行了粮食配给制，日本人还在东北种植**，筹集军费。有的时候，日本人一次战役，士兵只有两天的饭团子，于是，他们就抢掠百姓的粮食鸡鸭猪来吃。这说明什么？战争物资。日军靠华北和东北来打其他战争，困难很大，为什么？因为我们在敌后。这是持久战的精华。美国国力强大，不过也需要持久战。”
史迪威道：“为什么？”
小路道：“第一，你们运输兵力和物资距离过长。虽然运输手段先进，还是受限制。第二，你们太平洋舰队损失巨大，对于日本人，你们现在不具备海上优势。第三，美国有强大的生产能力。结论，近期不行，但未来属于美国。”
史迪威道：“我同意，但是我们国内有悲观的情绪。咱们说中国，说你们。你们的军队在西北，华北东北。我的战区主要战场在华南和西南。”
小路道：“哪里有日本人，哪里就是主战区。中国军队拖住日本军队，就符合美国利益，对吗？”
史迪威道：“你很直率。”
小路道：“这是事实。否则您会来中国吗？”
史迪威道：“既然这样直率，那就好合作了。”
小路道：“我的部队在东北，要给华北和西北运输物资，要解决中原灾民问题。美国的物资只要有百分之四十到了华北，我就可以在东北作出更大的事情来。也就是说，我东北一分钱援助不要，华北的援助也不是租借，改成交易。我们给你技术，交换你们的物资。为了表达你的诚意，请你们多花一些钱来卖我们的技术。我们很穷。”
史迪威道：“这是你个人的意思？”
小路道：“这是我们集体的意见。就在你参观这两天，我们刚刚达成一致意见。我们的技术及其先进，独特。”
史迪威道：“你有多少部队？”
小路道：“听真话还是我的宣传用语？”
史迪威道：“当然是真话。”
小路道：“我们对外宣传有十五万，实际上，在最近的几场战斗后，我的部队已经达到了五十万人。”
史迪威道：“我能获得你的部队的详细清单吗？”
小路道：“毛说了，史迪威将军要什么情况都告诉他。你看，这是我们的部队分布。”
史迪威得到了东北民主联军的详细资料，还有些不放心，道：“我想再看几个部队。”
其实，小路还有很多没有透露出来。部队数量是对的，但是大量新式武器没说，大量的秘密部队没说。
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